Collega il tuo numero dal profilo
Accedi al sito e apri la sezione WhatsApp del profilo. Per gli account abilitati, il collegamento richiede il messaggio previsto e la conferma sul sito. Il numero deve corrispondere a quello indicato nel profilo: non è sufficiente conoscere un codice cliente per accedere ai documenti di un'altra azienda.
Invia i lavori e conferma la generazione
Dal menu seleziona Nuovo preventivo, poi scrivi misure, lavori richiesti ed esclusioni. Il sistema chiede conferma prima di avviare la generazione, che utilizza un preventivo del tuo piano. Per richieste complesse possono servire fino a 5 minuti: la conversazione non promette un risultato istantaneo per qualunque capitolato.
Ricevi il PDF e rileggilo
Il documento viene consegnato nella chat collegata. Controlla lavorazioni, quantità, prezzi, dati dell'azienda e cliente prima di inoltrarlo. Non viene inviato automaticamente al tuo cliente solo perché lo hai generato. Per le modifiche dettagliate e la gestione dei documenti rimane disponibile l'editor della web app.
Scegli la fattura e il cantiere
Con abbonamento pagato e dati fiscali completi, puoi aprire Fatture ricevute e scegliere fra i documenti presenti nel tuo account. Seleziona il cantiere e conferma l'assegnazione. Il costo viene attribuito al lavoro; il pagamento resta invariato. Un'eventuale ripartizione precedente viene sostituita, come indicato nella conferma.
Un esempio concreto di richiesta
Devo rifare un bagno di 5 mq: demolizione, nuovi impianti, impermeabilizzazione e sola posa delle piastrelle. Sanitari e piastrelle sono del cliente. Mantieni la posizione del WC e separa smaltimento e assistenze.
Adatta misure e condizioni al tuo lavoro. Le proposte dell'AI richiedono sempre una verifica prima dell'offerta al cliente.
Domande frequenti
Possono usare WhatsApp tutti gli iscritti?
Al momento il collegamento è disponibile per gli account abilitati. Verifica la sezione WhatsApp nel tuo profilo; la sola iscrizione non garantisce l'abilitazione.
Ricevo il preventivo direttamente in PDF?
Sì. Dopo la tua conferma e la generazione, ricevi il PDF nella chat collegata. Controllalo prima di inviarlo al cliente.
Assegnare una fattura significa pagarla?
No. Il comando WhatsApp attribuisce il costo al cantiere senza registrare un pagamento. Lo stato del pagamento resta invariato.
Devo inviare i documenti fiscali in chat per collegarmi?
No. Completa i dati fiscali sul sito e usa il collegamento del numero dal profilo. Non inviare password, codici di accesso o dati di altri account nella richiesta del preventivo.